舞台は大阪・桜ノ宮。

主人公はゲイ雑誌を介して知り会った同棲中の２人の青年。

​芸をテーマにした芝居を作ろうと参加者を募る。そこに同性愛者であることを公表した高校教師や、性体験のない６１歳の詩人、ゲイバーの踊り子らが集まり、彼らの生きざまを投影させながら稽古が始まった...

​およそ４年の期間の中でゲイの人達の日常生活に密着取材を行い、出演者とスタッフ共同の“青春グラフィティ”映画。